盐湖股份-钾锂龙头王者归来，去芜存菁成长可期-220217（20页）

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摘要：

敬请参阅末页重要声明及评级说明证券研究报告钾锂龙头王者归来，去芜存菁成长可期主要观点：[Table_Summary]⚫Q4业绩低于预期主要与损益和累库有关。公司Q4表观业绩不及预期，归母净利润预计为3.65亿元，环比降77%。不及预期之处主要在于：1）子公司破产清算+罚款带来的7.83亿元损益；2）销量下滑及累库影响业绩约为6.37亿元。在22Q1钾肥和锂盐高价态势下，库存为Q1的业绩提供了充分的保障，叠加22年蓝科锂业碳酸锂扩产，行业的beta和盐湖自身的alpha将推动公司业绩更上一层楼。⚫供需紧张，钾肥业务正迎量价齐升。资源为王，钾盐供需偏紧支撑价格上行。加拿大、白俄罗斯、俄罗斯三国钾资...

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