新能源行业中国可再生能源：从补贴驱动到成本驱动；首次覆盖行业-181218(109页)

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摘要：

我们认为，随着技术进步和成本下降，未来五年内中国太阳能和风能项目在没有补贴的情况下将比燃煤发电更具吸引力。随着能源均化成本(LCOE)下降，我们预计下游资本支出将愈发以成本为导向，并将给具有成本优势的高效生产商带来增长机遇，这与我们欧洲新能源行业同事在报告“MoreGreen,MoreLeanII”中提及的加速增长相似。我们预计，拥有研发和执行优势的上游龙头企业将通过整合实现市场份额增长，而经营效率出色且资产负债状况良好的下游龙头企业将受益于上游的成本下降。我们的首选买入股票是隆基股份、正泰电器和华能新能源。信义光能是我们唯一一只评级为卖出的股票，因为我们认为该股的估值溢价缺乏支撑。我们的观点...

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