安永：2017女性与财富：个性定制服务模式之探究（15页）

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摘要：

女性与财富个性定制服务模式之探究|女性与财富:个性定制服务模式之探究1女性与财富:个性定制服务模式之探究|概要为了弥补“体验差距”，与女性投资者建立更稳固的关系，我们认为财富管理公司应该注重以下七个特定领域：1.深入了解女性投资者的目标和优先考虑事项2.了解地方和区域文化、宗教和生活方式的差异3.培养理财顾问技能，为女性投资者提供最优体验4.在女性客户的核心咨询模式中达到恰当的人机平衡5.为女性投资者提供清晰、具有实质性的信息和建议6.让顾问担当客户的家庭“财务指导”7.采纳数字化沟通，但确保其仅作为人际互动的补充我们的调查推翻了关于女性投资者的固有观念。然而调查同样显示，在与该重要群体互动方...

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