璞泰来-人造石墨负极龙头，多业务协同-210721（22页）

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摘要：

证券研究报告璞泰来(603659CH)人造石墨负极龙头，多业务协同华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入目标价(人民币):177.662021年7月21日│中国内地工业/电力设备与新能源人造石墨负极龙头，未来业绩高增长公司是以负极、涂覆隔膜、设备为主业的锂电平台公司，其中负极材料是业绩占比最高、市场关注度最高的业务板块。市场此前担心负极产能扩张太快，导致产品降价，行业格局不好，我们认为负极材料实际有效产能受石墨化制约，而石墨化紧缺局面将至少维持到22H1。公司在高端市场技术领先，一体化布局领先将助力其抢占中低端市场份额。我们预计公司21-23年EPS分别为2.39元/3.29元/4.28元，参...

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