杉杉股份-深度跟踪报告：技术领先+成本优势，锂电龙头再起航-211117（31页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款技术领先+成本优势，锂电龙头再起航杉杉股份（600884.SH）深度跟踪报告｜2021.11.17中信证券研究部核心观点公司的锂电正负极材料业务全球领先，兼具技术和产能优势，掌握快充领域及硅基负极材料核心技术，大力布局石墨化产能，提高石墨化自供率，结合厢式炉应用，降本效果显著。深度绑定LG、宁德时代、亿纬锂能等大客户，受益下游需求爆发，公司业绩持续高增长。2021年，公司收购LG化学LCD偏光片业务，市场份额居全球首位，国产替代及面板大尺寸化趋势有望推动公司业绩增长。公司双主业发展，成长空间广阔，给予公司2022年25xPE，对应2022年目标市值800...

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