中国重汽-深度跟踪报告：估值处于绝对底部，配置价值凸显-210804（17页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款估值处于绝对底部，配置价值凸显中国重汽（03808.HK）深度跟踪报告｜2021.8.4中信证券研究部核心观点重卡行业销量由于“国六”排放标准切换短期承压，但当前基建、物流需求各项指标均处于正常范围，需求端整体稳定，中长期行业销量中枢有望提升。公司重卡市占率持续提升，高端化进程加快，并在自动驾驶与氢能重卡领域进行了前瞻布局。当前公司估值处于绝对底部，2021年PE仅4.8倍，当前EV/EBITDA仅1.0倍，股息率有望达到7%，价值投资思路下具有较高的安全边际及配置价值。当前股价对应2021/22/23年4.8/5.6/5.3倍PE。给予目标价22港元，...

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