新钢股份-深度研究报告：净现金接近市值，高业绩高现金低估值蓄势待发-190731

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摘要：

）1210号未经许可，禁止转载证券研究报告新钢股份（600782）深度研究报告强推（维持）净现金接近市值，高业绩高现金低估值蓄势待发目标价：6.3元当前价：4.75元区域溢价明显，业绩有望成为催化剂。公司是江西省内唯一一家板材企业，因此江西板材市场相较于周边市场有明显的区域溢价。今年二季度区域溢价明显增加，南昌热轧卷板价格最高的市场。在区域市场溢价和公司自身资质提升的双重作用下，我们预估公司Q2归母净利润可达到11.5亿左右（环比+53%），前半年业绩合计可达到19亿左右亿（同比-12%），半年报预计是主流钢企中表现较突出的。新钢在当前板材下游需求偏弱和铁矿石成本高企的背景下，二季度单季预计...

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