胶膜行业：需求推动，粒子供给依旧偏紧，胶膜面临的产业环境有望优化-220708（16页）

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摘要：

请务必阅读最后一页的免责条款1需求推动，粒子供给依旧偏紧，胶膜面临的产业环境有望优化投资建议：❖需求推动，胶膜行业将维持高景气。1）虽然胶膜成本占光伏组件的比例不大，但是对光伏组件的运营寿命至关重要。2）光伏需求持续向好，预计22年至25年全球光伏装机分别为258GW、292GW、333GW、375GW，光伏行业快速发展，同时硅片薄片化进程加快等因素，对应胶膜需求为28.49亿平方米、35.04亿平方米、39.96亿平方米、45亿平方米。❖粒子产能阶段性短缺，国内企业扩产与进口替代步伐加快。1）粒子占胶膜成本超过70%。2）光伏级POE粒子，前期几乎全部依靠进口，现在国产化有重要突破，未来将慢...

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