华友钴业-投资价值分析报告：一体化布局铸就锂电正极材料赛道领导者-210709（53页）

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摘要：

一体化布局铸就锂电正极材料赛道领导者华友钴业（603799.SH）投资价值分析报告｜2021.7.9核心观点公司成功从钴业龙头转型成为锂电材料领军企业，我们判断公司在钴镍原料布局的领先优势和一体化的产业链布局有望颠覆行业现有竞争格局，在锂电正极材料产业链中率先突围，打造成为行业龙头。采用DCF估值法得到公司未来一年合理市值2504亿元，对应目标价206元，首次覆盖并给予“买入”评级。▍钴业龙头转型新能源锂电材料领军企业。公司致力于成为全球新能源锂电材料的领导者。2020年公司三元前驱体产能达到10万吨，出货量跃居国内第四位，业务转型已见成效。根据公司产能规划，我们预计到2030年公司锂电正极材...

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