轻工造纸行业研究：家居布局性价比凸显，宠物外销拐点已现

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1家居：家居板块经历前期回调后，我们认为目前布局性价比再次显现。在地产竣工改善趋势仍较为确定的情况下，家居需求改善趋势依然确定，后续家居企业报表端业绩逐季改善可期，目前估值水平再次回调至历史低位，布局机会再次显现。在此过程中，需求改善节奏与速度仍需重点把握，并且内部分化也需重点关注。目前板块内部行情分化已如期开始，各企业基本面改善幅度的分化也将进一步驱动板块内行情分化。后续更需精选个股，一方面建议重点布局客单价提升逻辑更为顺畅的定制家居板块，重点关注多品类融合推进较快且整装渠道布局领先的企业，另一方面建议布局具备品类渗透率提升、渠道扩张逻辑的企业，如森鹰窗业等。新型...

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