长江电力-乌白水电齐发，风光有望同享-210722（24页）

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摘要：

证券研究报告长江电力(600900CH)乌白水电齐发，风光有望同享华泰研究首次覆盖投资评级(首评):买入目标价(人民币):25.752021年7月22日│中国内地公用环保/公用事业水电龙头盈利突出，乌白注入及水风光可期长江电力20年底国内装机容量/发电量占全国水电装机/发电量的12%/17%。16-20年毛利率/净利率/ROE平均61%/43%/16%。我们对公司体外的乌白盈利做了细致的情景分析，并通过资产注入模拟测算得出：乌白注入较公司20年EPS最高可增厚11%。我们还推演了水风光联合开发逻辑，风光外送消纳ROE可达4%-12%。不考虑乌白注入及风光，预计公司21-23年EPS为1.17/...

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