岱美股份-低估值长期成长，受益海外格局出清-210208（15页）

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摘要：

本报告由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供，由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。同时请参阅最后一页的重要声明。证券研究报告·A股公司动态汽车零部件Ⅱ岱美股份：低估值长期成长，受益海外格局出清全球汽车遮阳板龙头，产品横向扩张打开成长空间公司是汽车遮阳板全球龙头，全球市占率达到35%，北美地区市占达到80%，属于非常典型的细分赛道隐形冠军，主要产品主要包括遮阳板、头枕、扶手、顶棚中央控制器和顶棚等。公司质地优秀，毛利率剔除汇率影响长期维持在32%-34%（不含Motus），核心竞争力体现在成本把控做到极致，后期逐步近期全球替代。目前遮阳板属...

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