华润电力-风光华润，价值归属-210825（21页）

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摘要：

1证券研究报告华润电力(836HK)港股通风光华润，价值归属华泰研究深度研究投资评级(维持):买入目标价(港币):26.402021年8月25日│中国香港公用环保/公用事业风电/光伏大力扩张，带来价值重估机会华润电力2020年风能/光伏运营权益装机容量高达11GW，可再生能源归母净利贡献（非现金汇兑损益前）超50%。公司预计2021-25年新增40GW风光装机。我们的测算，“碳中和”背景下2025年公司可再生能源归母净利贡献预计将上升至83%。我们维持对公司2021E-23E归母净利预测83.4/97.2/115.3亿港币，采用分部估值，基于火电板块（权益：508亿港币）0.4x2021EPB...

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