美凯龙：行业迈入存量市场，公司配置价值凸显

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款行业迈入存量市场，公司配置价值凸显美凯龙（601828）跟踪报告｜2019.1.11中信证券研究部核心观点李鑫首席轻工分析师S1010510120016汤彦新轻工分析师S1010517070004从套数和金额占比看，预测2019年翻新需求将超过新房，中国家居零售迈入存量为主的市场。公司具备收入防御性、稳健现金流和高股息率，可配置。▍2018年自营/委管商场分别新增9/43家,较预测+2/-7家。截至2018年底，公司自营/委管商场数量分别达80/228家，同比+12.7%/+23.2%。基于2018年开店情况及对2019年的行业环境判断，调整18-20年...

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