公用事业行业：发电增速如期回落，继续看好区域电力投资机会-190321(26页)

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摘要：

证券研究报告·行业深度研究发电增速如期回落，继续看好区域电力投资机会重点推荐蒙华铁路投运对区域电力的投资机会，长期看好新能源公司装机成长以及天然气未来前景电力方面，1-2月份全国发用电增速持续回落，基本验证了我们之前预期发用电增速有望回落至5%的判断。考虑到煤炭先进产能不断释放，下游需求增速放缓，我们判断我国煤炭供需格局将明显好转，市场煤价有望逐步向绿色区间靠拢。考虑到蒙华铁路投产有望大幅改善华中地区煤炭供需格局，降低当地企业用煤成本，叠加湖北地区火电机组受特高压影响较小，我们重点推荐湖北能源和长源电力。水电和新能源方面，我们重点推荐各项指标表现较好、具有装机增长与稳定高分红属性的稳健标的长江...

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