老百姓-业绩拐点逐渐显现，“自建+并购+加盟+联盟”全面扩张-200302[34页]

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摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2020年03月02日老百姓（603883.SH）业绩拐点逐渐显现，“自建+并购+加盟+联盟”全面扩张为什么在这个时候推荐药店板块？板块长期相对高景气+具备估值性价比。行业集中度提高+处方外流趋势带来药店板块长期的成长性以及相对高的景气度，同时市场在经历了调整后，已经对政策可能的影响的预期相对充分，而从当前的估值来看，药店是少有的PEG在1.2x左右的医药硬核资产，已经具备较强的配置价值。此外，相对于疫情，药店具备较强的抗风险能力，尽管短期具体影响难以衡量，但一定是相对可控的，同时利好中长期的消费者习惯改变，利于处方外流。为什么推荐老百姓？我们认为，公司已经进入到经营...

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