电子行业：电子产业三大关键点-200205[32页]

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摘要：

证券研究报告|行业深度2020年02月05日电子电子产业三大关键点我们认为本轮疫情导致板块大幅波动之后，重点着眼从决定公司核心产业价值的三大关键点入手分析。1、创新趋势：创新是决定电子行业的估值与持续成长的核心逻辑，本轮创新由5G驱动的数据中心、手机、通讯等历史上第一次共振，创新进度及强度与疫情无关；2、中期供需：全球半导体投资关注中期供需的核心变量——需求与资本开支，疫情会有一定扰动短期需求，但中期三大需求不受本质影响，而全球资本开支截止2019Q3末还没有全面启动，并有部分企业由于疫情再次递延资本开支，中期供需缺口有望继续放大，尤其是半导体产业由于产业重要性及自动化产线，受疫情影响幅度更小...

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