生猪养殖行业：产能去化加速，底部推荐关注-20231211-安信国际证券-14页

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摘要：

11本报告版权属于安信国际证券(香港)有限公司。各项声明请参见报告尾页。产能去化加速，底部推荐关注生猪产能持续下降，供给端收紧有望在未来令行业走出低谷。猪价仍在底部徘徊，我们认为将在未来一个季度有所抬升。推荐标的：中粮家佳康（1610.HK）。我们预期23/24/25年公司剔除生物资产公允价值变动的调整后净利润为5.4/11.7/14.2亿人民币，报表口径净利润为-0.43/12.9/14.2亿人民币，对应EPS为0/0.31/0.34港元。维持“买入”评级，目标价为2.43港元。报告摘要猪价处于磨底阶段。今年以来，猪价在上半年持续回落，至8月又出现一波小的反弹，最近一个月又再次回落。反弹的主...

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