后疫情时代的投资逻辑之有色钢铁行业：趋势未变，演绎加速，把握节奏-20220515-东方证券-27页

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标签： #钢铁

摘要：

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。有色、钢铁行业行业研究|深度报告⚫中长期视角，疫情加速库存周期演绎，并或推升本轮投资周期强度。疫情至今库存周期或已接近顶点，部分商品需求或边际减弱，但锂、镍等与新能源相关的金属或景气延续，建议持续关注。站在朱格拉周期视角，疫情导致纺服等订单短期回流国内，但不改低端制造产业转移趋势，高端制造则在后疫情时代愈发成为大国之间的角力点。在更为复杂的产业链再分工和能源革命的叠加下，本轮朱格拉周期投资强度或提升，与高端制造相关的加工行业具有广阔的发展前景。⚫疫情加速行...

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