皇氏集团（002329）深度研究：水牛奶源独家突破，光伏开启第二曲线-20230714-东方财富证券-32页

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标签： #光伏

摘要：

[Table_Title]皇氏集团（002329）深度研究水牛奶源独家突破，光伏开启第二曲线2023年07月14日[Table_Summary]【投资要点】◆差异赛道稀缺标的，主业持续增长。公司深耕水牛奶行业二十余年，与市场形成差异化竞争；当前形成了以特色乳品为核心、光伏赋能乳业、信息服务整合协同的业务矩阵。22年底公司发布股权激励计划，利益绑定121名核心骨干，复苏之年内部动能十足。公司剥离亏损业务，不利因素出清，23Q1营收同比+54%，乳制品主业持续增长，19-22年同比+9%/25%/13%。◆乳制品量价齐升趋势下小众奶迎发展良机，水牛奶竞争聚焦奶源。水牛奶营养价值高于黑白花牛奶，定位...

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