计算机行业2024年度策略：大赛道alpha时间

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标签： #计算机

摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|行业策略2024年02月11日计算机2024年度策略：大赛道alpha时间大赛道Alpha时间，伴随产业真正落地公司在孕育机会。复盘历史行情可以发现，计算机行业在全球经济弱衰退阶段表现良好。中期环境来看，全球复苏依然缓慢，地区分化加剧，宏观环境逐渐临近适宜计算机板块表现时间。产业上看，AI、华为链、卫星等大赛道趋势持续演绎，孕育下一波大浪潮，但预期膨胀之后的消化期诸多公司落地确定性需要接受考验。短期来看，政府段支出放缓会为计算机行业景气度带来阶段性压力，数字经济需求仍在孕育之中。我们认为，在当前的预期消化期，真实伴随产业释放价值的企业有望出现超额收益，加大...

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