芒果超媒-由中外视频逻辑差异看芒果的内在价值：芒果如何走出自己的曲线？-190109(42页)

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摘要：

请务必阅读正文后的声明及说明[Table_MainInfo][Table_Title]证券研究报告/公司深度报告芒果如何走出自己的曲线？——由中外视频逻辑差异看芒果的内在价值报告摘要：[Table_Summary]1、为什么芒果超媒的逻辑区别于中外视频龙头奈飞和爱奇艺？我们通过设臵视频货币化能力的观察指标，总结中外视频平台逻辑的差异。视频平台内容边际效应递增，可被长期验证，从现金流角度看，视频平台存在内容烧钱的瑕疵。长期来看，爱奇艺较难复制奈飞的曲线，爱奇艺流量扩张受限，ARPPU提价空间有限。因中美视频的逻辑差异较大，内容的规模优势在中国文化土壤上很难形成。我们判断BAT混战短期不会停止，中...

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