浦发国际:快手科技,从快手“出圈”看短视频长期趋势(37页)
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2023-10-29
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浦银国际研究首次覆盖本研究报告由浦银国际证券有限公司分析师编制,请仔细阅读本报告最后部分的分析师披露、商业关系披露及免责声明。中国互联网行业我们首次覆盖快手(1024.HK),给予持有评级,目标价310港元。短视频,作为崛起中的超级流量入口,逐渐成为互联网基础应用,且具备多元变现潜力。快手作为中国短视频龙头之一,我们看好其长期前景,广告和直播带货将成为其主要增长驱动,我们预计收入未来三年年均复合增长45%。我们认为,快手的长期发展取决于其出圈进程,包含四个方向:用户层,提升品牌形象,向高线用户渗透;结构层,去家族化,向MCN和供应链渗透;内容层,打造泛娱乐内容生态,向中长视频和PUGC渗透;区...
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