苏州科达：三大偏差导致明显低估的“视频科技”佼佼者(25页)

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摘要：

本研究报告仅通过邮件提供给国投瑞银国投瑞银基金管理有限公司(res@ubssdic.com)使用。1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告计算机2019年03月28日苏州科达(603660)——三大偏差导致明显低估的“视频科技”佼佼者报告原因：强调原有的投资评级买入（维持）投资要点：市场对公司的理解存在三个主要偏差：1）不应给公司贴上“安防企业”的标签，我们认为公司是一家有着23.6%的研发费用率和60%毛利率的“视频科技公司”。2）视频会议/视频监控两大业务不应被孤立分析，视频融合应用市场增速30%以上，公司将率先享受该市场红利。3）估值方面不应简单对标安防龙头，我们认为公司未来3年净利润...

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