大华股份-深度跟踪报告：被低估的视频物联头部玩家，正开启第二成长曲线-210923（36页）
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2023-10-29
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证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款被低估的视频物联头部玩家，正开启第二成长曲线大华股份（002236.SZ）深度跟踪报告｜2021.9.23中信证券研究部核心观点公司作为全球第二大视频安防龙头，过去15年收入/净利润CAGR均达35%，长期ROE保持在20%~30%。2018年以来，受外部冲击影响公司业绩与估值持续承压，但随着外部环境边际改善，公司内部改革成效显现，叠加公司正加速进军数字化转型市场打开更大成长空间，我们看好公司未来有望迎来业绩与估值的双重修复，维持“买入”评级。▍大华股份属于被低估的视频物联头部玩家。回顾公司发展历程，公司凭借规模效应、强大销售网络、品牌等优势成长为全球规...
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