20230904-东方证券-拼多多-PDD.US-2Q23点评：收入和利润超预期，TEMU覆盖全球多个区域

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标签： #拼多多

摘要：

有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。拼多多PDD.O公司研究|季报点评⚫收入增长超预期。2Q23公司收入523亿，同比增长66%（大幅高于市场一致预期的433亿元，yoy+38%）。拆分来看：广告收入379亿元（yoy+50%，高于市场一致预期27%），佣金收入143亿元（yoy+131%，高于市场一致预期80%）。我们认为2Q23公司收入超预期的原因包括：1）二季度消费需求逐渐回暖，根据统计局，2Q23的网上商品和服务零售额同比增速为17.2%（23/21年CAGR8.3%），增速环比1Q...

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