20221110-招商证券-拼多多-PDD.US-拼多多跨境电商Temu五问五答

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标签： #跨境电商 #拼多多

摘要：

敬请阅读末页的重要说明证券研究报告|公司深度报告2022年11月10日强烈推荐（维持）拼多多跨境电商Temu五问五答消费品/商业目标估值：91.20美元当前股价：59.16美元拼多多于2022年9月在美国上线跨境电商平台Temu，本文将围绕以下几个问题展开探讨：1）Temu的商业模式？2）Temu为何选择自营模式？3）Temu目前的经营情况？4）Temu预计将产生多大的GMV和亏损？5）Temu的未来发展和盈利路径将如何演变？我们认为我国跨境电商具备整体供应链优势发展前景广阔，Temu以性价比为切入点，自营模式下实现前期流量及用户的积累，亏损可控，未来品类结构调整、平台化转型有望推动平台实现盈...

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