房地产行业：政策破冰推动估值反弹，板块迎来绝佳配置契机-200226[16页]

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摘要：

深度报告【行业·证券研究报告】房地产行业政策破冰推动估值反弹，板块迎来绝佳配置契机核心观点⚫中长期维度下地产板块具有绝对收益和阶段性相对收益。以2005年1月1日作为比较基准，截止到2020年2月21日，申万地产指数的绝对收益为459%，而同期沪深300指数的绝对收益为315%，申万地产指数跑赢了沪深300指数。其中，过去15年中有10年一季度地产板块具有相对收益，平均超额收益7.8%。⚫地产板块相对收益的主要来源：政策和流动性的边际变化。2014年以前销售增速的边际变化对板块收益有先导作用，周期大约为6个月。近年来，随着销售增速的放缓和振幅的收窄，销售已经不是相对收益的主要影响因素。流动性和...

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