信息技术产业行业研究-AI持续落地-继续看好AI带来的投资机会-国金证券

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明1台积电追加扩产COWOS，AI算力硬件需求持续旺盛。大模型不断升级，拉动硬件需求持续旺盛，从最近相关公司业绩及指引来看，GPU、ASIC、Ai服务器、光模块、交换机等需求维持高速增长。台积电持续扩产产能，近期追加了新一轮的COWOS设备订单，并要求2024年第4季度交付，预计到2024年底，台积电COWOS封装月产能有望达到3.6-4万片。英伟达3月18日将开展大会，黄仁勋届时将发布加速计算、生成式AI以及机器人领域的最新突破性成果，有望发布下一代B100产品，同时公布X100路线图。手机拉货方面，一方面是延续了去年四季度订单，另一方面像华为P70等新机的备货，相较于...

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