中国乳制品行业：基本面依然稳健，新常态下估值超跌明显

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摘要：

浦银国际研究行业研究|消费行业本研究报告由浦银国际证券有限公司分析师编制，请仔细阅读本报告最后部分的分析师披露、商业关系披露及免责声明。中国乳制品行业：基本面依然稳健，新常态下估值超跌明显与其他消费品行业一样，中国乳制品行业在疫情后进入新的常态，具体表现为（1）收入保持稳健增长，但增速将有所放缓；（2）白奶渗透率的提升将是行业未来增长的主要驱动；（3）持续高端化的空间可能受限，产品创新重要性将进一步凸显；（4）原奶价格下行压力有望减小，竞争格局有望得到改善；（5）费率优化有望促使主要玩家经营利润率小幅提升。在较弱的市场情绪下，主要玩家当前估值已显著超跌（低于1.0xPEG），下行空间相当有限。...

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