有色金属行业深度报告：算力时代，材料先行-20231024-民生证券-41页

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标签： #有色金属

摘要：

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1有色金属行业深度报告算力时代，材料先行2023年10月24日➢AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。AI大模型训练刺激算力需求快速增长，拉动配套基础设施（服务器、交换机、光模块）建设需求，同时AI应用主要对应高速率光模块需求，驱动光模块往400G/800G/1.6T的高速率趋势迭代。拆分光模块材料成本结构，光器件成本占比约为73%，电芯片占比约18%，PCB和外壳分别占比5%、4%，其中光芯片（TOSA和ROSA）占光模块材料成本比重超50%。受益AI算力提升拉动光模块需求，上游材料有望受益。➢砷化镓：VCSEL激...

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