商业银行研究系列：站在风口：城农商二永债-20231206-民生证券-16页

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标签： #银行

摘要：

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1商业银行研究系列站在风口：城农商二永债2023年12月06日8月以来的化债行情，很极致，城投的利差已经压缩到历史极低水平，然资产荒的大环境并没有改变，进入11月，城农商二永成为了新的风口，其行情也正在加速演绎着，当然，这当中的主力参与方有较大的结构性差异。本文着重梳理当前尚具票息价值的城农商行二永债分布，以供市场参考。➢二永债行情走到哪了？在当前固收市场的投研格局里面，国股大行的二永债和城农商行的二永债的投研逻辑、格局以及参与群体是几近完全不同的。前者更多是当成“类利率”品种做交易，兼顾票息、流动性以及信用安全度等多因素，...

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