电子行业：循行业景气，配置中报高成长的细分领域和公司-190715

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摘要：

证券研究报告·行业动态循行业景气，配置中报高成长的细分领域和公司产业链6月经营数据分化上周部分产业链公司发布6月份经营数据：下游组装环节鸿海、仁宝、英业达环比及同比均为正增长；模组环节舜宇手机摄像模组出货量年增22%月增9%，丘钛6月摄像头模组出货量年增65%月降10.7%；而在应用领域分散的产业链中上游，如PCB、CCL、MLCC等6月经营数据环比负增长居多。据调研及公开数据，我们认为从下游应用领域看，产业链Q2继续分化，其中1）通信整体景气，带动高频高速PCB等高增长；2）消费电子Q2总体平稳；3）汽车、工业、家电等仍较疲弱，拖累中上游基础元器件表现。从中长期逻辑与短期业绩（中报增速）角度...

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