策略专题报告：消费的“新常态”，厚雪依旧，长坡不同-20230117-民生证券-25页

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摘要：

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明证券研究报告1策略专题报告消费的“新常态”：厚雪依旧，长坡不同2023年01月17日➢2022年12月以来一轮疫情或已达峰，“疫后复苏”交易进入右侧。在政策优化之后，国内疫情的实际演进速度较快，明显快于海外可比国家：从感染人数/总人口的角度来看，国内的新增或在2022年12月21日就已经达峰开始下行。以消费指数相对于万得全A的比值来看，其从2022年10月底开始的上升在2022年12月20日后告一段落，也标志着“疫后复苏交易”或已进入右侧区间，从消费的高频数据来看，交通运输、餐饮旅游也都出现拐点。➢“疫后修复”弹性或与中国台湾最为相似，...

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