保利地产-穿越周期真龙头，我言秋日胜春朝-190913

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摘要：

证券研究报告|首次覆盖报告2019年09月13日保利地产（600048.SH）穿越周期真龙头，我言秋日胜春朝穿越周期真龙头，首次覆盖给予“买入”评级。我们预计公司2019年至2021年营业收入为2677亿元/3561亿元/4613亿元，归母净利润为280亿元/359亿元/424亿元，EPS为2.36元/3.02元/3.56元，当前股价对应PE为5.6倍/4.4倍/3.7倍，首次覆盖目标价17.7元（对应7.5倍PE）。行业小周期下行，结构性机会来自穿越周期的集中度提升。相对于中型房企，公司杠杆水平明显较低，2019H1净负债率为86%，低于主流房企平均；相对于碧万恒，公司2018年销售额相当于...

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