中金公司-房地产行业2018下半年展望：真金不怕火炼-180619

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摘要：

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明证券研究报告2018年6月19日房地产2018下半年展望：真金不怕火炼观点聚焦投资建议我们提示资金压力下信用违约方面或有事件可能引发A/H地产板块短期超调，但6-12个月维度上将提供上佳的投资机会。建议投资者：1）当前在左侧积极布局财务稳健的龙头房企（受益于行业整合对市场份额及利润率的提升），A股保利、招商和万科，港股中海、龙湖、世茂、金茂；2）待信用风险有所释放后追加配臵都市圈土储资源丰厚、销售高增长的高弹性标的，A股华夏幸福、新城控股（未覆盖）、华发，港股融创、旭辉、新城发展控股（未覆盖）。理由销售端延续韧性，政策端趋稳。我们维持2018年全国商品房销售...

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