恒润股份-塔筒法兰龙头，进军风电轴承打开第二增长曲线-220620（24页）

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|首次覆盖报告2022年06月20日恒润股份（603985.SH）塔筒法兰龙头，进军风电轴承打开第二增长曲线风电塔筒法兰领军企业，大兆瓦法兰优势明显。公司是知名度较高的风电辗制件、锻制件配套供应商，核心业务为风电塔筒法兰，占主营业务比重72.2%。公司在大兆瓦风机法兰领域具备领先优势，是目前全球较少能制造7.0MW及以上风电塔筒法兰的企业之一，现已量产9MW海上风电塔筒法兰，即将取得12MW海上风电塔筒法兰的批量生产能力。风电平价进程推动风机大型化节奏加速，公司逐步向更高规格法兰扩张，核心产品价值中枢有望持续上移，改善盈利水平。法兰需求扩张在即，海风与大型化...

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