五洲新春-首次覆盖报告：实现风电滚子进口替代，受益于风电、新能源车扩产-20220318（41页）

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摘要：

请务必阅读正文之后的免责条款部分[Table_MainInfo][Table_Title]五洲新春(603667)实现风电滚子进口替代，受益于风电、新能源车扩产——五洲新春首次覆盖报告本报告导读：轴承厂大规模自制滚子动力不足，公司滚子龙头地位稳固，份额有望提升；汽车配件市场超400亿，产品多点开花供优质客户；轴承、热管理内生外延，有望高增。投资要点：[Table_Summary]结论：公司厚积轴承锻造及热处理技术，爆发于风电滚子及新能源汽车关键零部件的国产化。海风加速、大风机下公司滚子龙头地位得以巩固，份额有望提高；持续拓展客户和产品，新能源车配件业务有望迎来高增。预计2021-23年EPS为...

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