纺织服装行业：从估值角度看李宁和安踏的中长期投资价值-200602[24页]

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摘要：

深度报告【行业·证券研究报告】纺织服装行业从估值角度看李宁和安踏的中长期投资价值疫情过后，市场较为关注行业整体的复苏以及短期线下数据的变化。本篇报告希望能够跳脱出短期数据，从更加长期的维度，详细探讨两公司的估值驱动因素、差异点、中期估值中枢和投资价值等市场热点问题，为投资者提供新的视角。核心观点回顾李宁和安踏的历史估值走势，我们发现2019年起两家公司估值中枢均有一个较大幅度的提升，但是提升的逻辑存在差异：（1）李宁估值提升的主逻辑是“盈利能力修复+国潮推动下的收入高增”。从自身历史均值比较、同行竞争对手对比两个维度切入，我们预计未来李宁有超过4pct的盈利能力提升空间。关于国潮，我们认为在...

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