海澜之家-低估值高分红服饰龙头，增速换挡有望迎戴维斯双击-210205（44页）

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摘要：

1上市公司公司研究/公司深度证券研究报告纺织服装2021年02月05日海澜之家(600398)——低估值高分红服饰龙头，增速换挡有望迎戴维斯双击报告原因：强调原有的投资评级买入（维持）投资要点：新品牌发力叠加线上化加速，引领第二成长曲线，增速换挡，预计20-22年利润增速中枢提至两位数。1）多品牌矩阵孵化成功，利润贡献在即。公司近年增速放缓主要受新品牌孵化亏损所致，目前新品牌盈利在即，预计21年达到盈亏平衡，22年开始贡献利润增量，推动利润增速持续上行。未来重点看好童装英氏、男生女生、女装OVV、海澜优选。2）线上化提速，带动公司利润增速和毛利率提升。公司重点发力线上，计划3-4年内线上渠道...

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