永兴材料-特钢稳中求进，锂业扶摇而起-220315（27页）

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摘要：

上市公司公司研究/公司深度证券研究报告钢铁2022年03月15日永兴材料(002756)——特钢稳中求进，锂业扶摇而起报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：公司是我国不锈钢长材领域龙头，特钢板块毛利稳定，具有较强抗周期性。公司特钢业务拥有35万吨不锈钢长材粗钢产能，近年市场占有率保持国内前二、全球前六。稳定的行业竞争格局下，公司采用以销定产、成本加成的销售定价模式，近年吨钢毛利保持在2000元以上，稳定贡献现金流。同时在海外高端钢材产能受疫情影响、国产替代加速的背景下，交通设备用钢和高端特殊合金等高附加值产品占比持续上升，二者营收占比分别从18年的0.6%、2.9%提升至21H1的2....

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