马钢股份-低估值高股息钢铁龙头标的，基建投资回暖助力业绩弹性释放-20220117（23页）

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摘要：

上市公司公司研究/公司深度证券研究报告钢铁2022年01月17日马钢股份(600808)——低估值高股息钢铁龙头标的，基建投资回暖助力业绩弹性释放报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：公司是安徽地区钢铁龙头，钢材产品结构均衡，加入宝武集团后运营效率显著提升。马钢股份拥有钢材产能2050万吨，权益钢材产能1819万吨，产量结构上长材和板材占比各半，剩下1%为轮轴。2019年公司加入宝武集团，生产经营效率不断提升。2020年，人均粗钢产量从18年的690吨大幅提升至947吨，三费率也从19年初的4%左右降至3%。安徽空气质量较好，叠加公司自身环保能力不断增强，限产政策对公司影响较小。公司...

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