木林森-投资价值分析报告：材料为基，成品为王，打造LED一体化龙头-210831（44页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款材料为基，成品为王，打造LED一体化龙头木林森（002745.SZ）投资价值分析报告｜2021.8.31中信证券研究部核心观点公司是国内LED封装龙头，且已收购朗德万斯向下游照明市场延伸建立品牌与渠道，2020年品牌贡献大头营收/毛利，占比分别67%、87%。未来，公司在受益行业回暖业绩上升的同时，料将持续提升品牌端盈利能力（与材料端协同整合）及营收规模（加码新兴市场，重回北美市场）。我们短期看好公司的盈利能力释放，长期看好其一体化布局及整合能力，维持“买入”评级。▍公司概况：材料与与成品协同的LED全产业链布局公司。公司是LED多年封装龙头（据高工LE...

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