望变电气-公司研究报告-硅钢业务扩张，高端化加速

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摘要：

请仔细阅读本报告末页声明证券研究报告|首次覆盖报告2023年03月18日望变电气（603191.SH）硅钢业务扩张高端化加速核心看点：公司为取向硅钢民企龙头，新项目大幅扩产的同时，高磁感、高牌号取向硅钢占比有望持续提升，充分受益于硅钢供不应求格局带来的价格弹性，同时公司输配电及控制设备产销规模快速扩张，盈利能力有望提升；硅钢及输配电设备需求显著受益于电力建设重启、风光等新能源加速发展，盈利有望延续高增趋势。硅钢业务高端化，输配电业务稳步推进。硅钢行业格局清晰，公司产销规模处于行业前列，当前优势主要体现在：（1）公司联合华菱钢铁进行技术攻关，全面掌握了高磁感硅钢生产工艺流程，新项目快速扩产高磁感...

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