斯达半导-投资价值分析报告：本土IGBT龙头，受益国产替代进程加速-210312（41页）

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摘要：

证券研究报告请务必阅读正文之后的免责条款本土IGBT龙头，受益国产替代进程加速斯达半导（603290）投资价值分析报告｜2021.3.12中信证券研究部核心观点斯达半导是国内IGBT龙头，掌握核心芯片技术，目前已切入工控、电动车、白电等领域。2021年，全球晶圆产能紧张背景下，进口品牌交付周期拉长且存在不确定性，公司作为国产IGBT龙头料将受益于下游客户加快导入国产供应商的节奏，迎来明确高增长机遇；中长期来看，国产替代趋势下公司国内份额未来5年有望从5%扩张至10~15%。基于2021年PE=120x给予目标价198.0元，首次覆盖，给予“增持”评级。▍公司概况：掌握核心芯片技术的国产IGBT...

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