中铁工业-公司研究报告-盾构机龙头，下游多领域拓展顺利
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2023-11-02
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敬请参阅最后一页特别声明1投资逻辑：轨交及地下掘进高端装备龙头，营收、净利长期稳定增长。公司为国内高端交通工程装备领域头部企业，产品主要包括隧道施工设备、道岔等。近年来，高铁、隧道等下游基建设施投资稳步增长，公司作为行业龙头，营收、归母净利从17年的158.9、13.4亿元提升到21年的271.6、18.6亿元，期间CAGR达到11.3%、6.8%，长期增长稳定。22年公司新签订单达514.4亿元，同比+9.9%，在手订单充足支撑业绩长期释放。盾构机领域双寡头之一，新领域拓展顺利有望打开第二增长极。我们根据盾构机下游主要需求领域进行测算，22-24年中国盾构机的需求为578、648、728...
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