福斯特-独占光伏胶膜市场半壁江山，穿越周期尽享平价成长硕果-191229[32页]

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摘要：

首次报告【公司·证券研究报告】福斯特603806.SH独占光伏胶膜市场半壁江山，穿越周期尽享平价成长硕果公司是全球光伏胶膜龙头，最近4年市占率稳定在50%左右，随着光伏平价上网有望紧随装机需求持续成长，近年来扩张白色EVA、POE胶膜、感光干膜等新品产能，优化结构提升利润率。核心观点EVA光伏胶膜是具有一定先发优势的轻资产行业，公司是国内最早实现EVA胶膜国产化的企业，目前全球市占率已超过50%，并且与行业内主要对手拉开了巨大差距。目前光伏全面平价上网即将实现，未来全球新增装机量仍有10倍左右增长空间；价格方面，2016H2-2017H1胶膜价格大调整已基本挤干了超额盈利，目前原材料价格已成...

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