光伏行业：组件是光伏行业的战略制高点-220227（24页）

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摘要：

组件是光伏行业的战略制高点报告日期：2022年2月27日-2-标题XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX投资建议1、进入新稳态，战略地位初步显现平价之前，组件环节维持低毛利率主要受两各因素影响：a）和补贴赛跑，直面压力；b）格局差，上游强势，尤其是硅片，导致压力较难传导。平价后，组件不必和补贴赛跑，同时硅片壁垒也在下降，叠加碳中和已成趋势、海外需求很好，即使在国内地面电站尚未大规模启动的情况下，组件企业的盈利也在回升过程中；组件环节可能正在进入新稳态：新玩家很少、格局稳固，同时，集中度提升、盈利向上。2、壁垒在提升，将深刻影响产业生态过去行业认为组件壁垒很低，其实除隆基之外，这个...

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