芯源微-半导体设备行业系列报告之三：精准卡位涂胶显影领域，受益国产化浪潮-20211228（33页）

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摘要：

上市公司公司研究/·Zl…证券研究报告电子2021年12月28日芯源微(688037)——半导体设备行业系列报告之三：精准卡位涂胶显影领域，受益国产化浪潮报告原因：首次覆盖买入（首次评级）投资要点：⚫涂胶显影设备国内领先供应商，湿法设备布局有望打开第二成长曲线。公司产品主要包括涂胶显影设备（覆盖集成电路制造前道、后道及小尺寸领域），以及清洗设备。受益于行业景气度提升，公司开启加速成长阶段，公司营业收入从2016年1.48亿增长至2020年的3.29亿元，年均复合增长率为22%。受益于公司产品较高的技术壁垒及客户稳定性，2016-2020年，公司毛利率稳定在40%以上，盈利能力稳定。⚫集...

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