凯伦股份-公司首次覆盖报告：高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇

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摘要：

敬请参阅最后一页特别声明-1-证券研究报告2023年2月12日公司研究高分子防水卷材引领者，紧抓光伏屋顶新机遇——凯伦股份（300715.SZ）首次覆盖报告买入（首次）国内高分子防水卷材领军企业，困境反转可期：凯伦股份主营防水材料生产、销售与施工，尤其在高分子防水卷材领域独树一帜，2017年上市以后，借助资本市场力量，迎来快速发展。2021H2开始，面临地产需求下滑、原材料价格高企、产业链风险暴露，公司经营阶段性承压，2022年预亏1.0-1.5亿元。但我们认为伴随地产市场触底复苏叠加公司自身渠道拓展、光伏屋面等新兴业务开拓，后续将重回增长通道。当前原材料价格逐步下行、减值风险充分释放，公司业...

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